BVI-Berater-Studie 2012
Herausforderungen und Trends in der Finanz- und Anlageberatung 2012
Die im Rahmen der BVI-Initiative “Investmentfonds. Nür für alle.” durchgeführte Studie analysiert aktuelle Herausforderungen und künftige Trends in der Finanz- und Anlageberatung. Mehr als 500 Finanz-, Anlage- und Vermögensberater von Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzdienstleistern geben interessante Einblicke in Beratungsprozesse und Veränderungen durch die Finanzkrise.
Eckdaten der Studie
- Auftraggeber: BVI, Frankfurt am Main
- Erhebungszeitraum: 27.03.-30.04.2012
- Stichprobe (netto): 504 Finanz-, Anlage- und Vermögensberater
- Datenbasis: SMF BeraterPool
- Erhebungsmethode: telefonisch
Inhalte der Studie
- Hindernisse bei der Anlageberatung
- Hilfsmittel für Beratungsgespräch
- Mittel zur Optimierung des Kundengespräches
- Künftige Form der Kundenkommunikation
- Herausforderungen für die Beratung
- Veränderung der Beratung durch die Finanzkrise
- Wichtige Produkteigenschaften
- Eignung von Investmentfonds
Veröffentlichungen zur Studie (Auswahl)
- FundResearch | 18.06.2012
Kunden schätzen persönliches Beratungsgespräch
Artikel online lesen » - Handelsblatt | 15.06.2012
Anlageberater haben keine Ahnung
Artikel online lesen » - Portfolio international | 14.06.2012
Berater wünschen verständlichere, ansprechendere Produktinformationen
Artikel online lesen » - DAS INVESTMENT.COM | 14.06.2012
Beraterstudie: Facebook ist gut, aber das Gespräch ist besser
Artikel online lesen » - Cash Online | 14.06.2012
Finanzberater: Beratungsgespräch ist unersetzlich
Artikel online lesen »
Weitere Veröffentlichungen finden Sie im Pressespiegel.